Per què és important una sessió d’assessorament financer abans d’invertir?
Per què és important una sessió d’assessorament financer abans d’invertir? En un món on les opcions d’inversió i productes financers són cada vegada més diverses, prendre decisions sense informació pot ser arriscat . Per això, una sessió d’ assessorament financer no és un tràmit més: és el primer pas per planificar les teves finances de manera segura i personalitzada . Què és una sessió d’assessorament financer? Una sessió d’assessorament financer és una trobada professional en la qual recopilem informació sobre la teva situació personal, els teus objectius i la teva tolerància al risc. Amb aquestes dades podem oferir-te recomanacions financeres personalitzades i responsables , sempre dins del marc regulat per la Direcció Nacional d’Assegurances i altres normatives aplicables. La informació que necessitem i per què és clau Per oferir-te una planificació financera efectiva , necessitem conèixer certs aspectes de la teva vida: Perfil personal: edat, etapa de vida i si...